Après avoir purgé 18 mois au pénitencier pour protéger sa couverture, l’agent fédéral Vinnie Terranova est déchiré entre le désir d’avouer à sa mère qu’il n’est pas un vulgaire voyou et sa mission d’infiltration du milieu du grand banditisme.

L’assassinat de son mentor par Dave Steelgrave, le frère d’un parrain de la mafia, met un terme à son dilemne. Il réussit à convaincre l’OCB de lui laisser cette affaire, mais s’allouer la confiance de Sonny Steelgrave est une autre paire de manches…

Bien qu’il soit épaulé par « l’Oncle Mike », son agent de liaison auprès de L’agent Frank McPike, Vinnie est toujours sur le fil du rasoir, risquant de voir griller sa couverture à chaque instant…