Après avoir étudié pendant de longues années les mystères insondables de la Nature, le professeur Jonathan Chase peut désormais contrôler sa morphologie et se transformer en n’importe quel animal.
Professeur des sciences animales à l’université de New-York, il assiste souvent la police sur les affaires qui concernent les animaux. C’est au cours d’une enquête qu’il rencontre la séduisante Brooke McKenzie, policier de son état mais également très sensible au charme animal de Jonathan.